英語タイトルは「Woody Allen: the Nightclub Years 1964-1968」。「ウディ・アレン／スタンダップ・コミック」と同様、1964年から1968年にかけてリリースされたスタンダップ・コメディアン時代のアレンの3枚のライブ・アルバム「ウディ・アレン」「ウディ・アレンVolume 2」「ウディ・アレン・サード・アルバム」から選りすぐって再構成したもので、こちらは２枚組である。元が同じなので、入っているネタも「スタンダップ・コミック」とだいたい同じような内容だが、インデックスがついていないので収録場所や時期、内容は不明。